종속회사 : DL케미칼
제목 : 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정
* 주요 내용
1.사채의 명칭 : DL케미칼(주) 제1회 사모 채권형 신종자본증권
2.사채의 종류 : 무기명식 무보증 사모 채권형 신종자본증권
3.권면총액 : 250,000,000,000원
4.사채발행 목적 : 차입금 상환 및 운영자금
5.청약 및 납입일 : 2025년 9월 29일
6.만기일 : 2055년 9월 29일(30년, 연장횟수 제한 없음)
7.사채의 이율
- 최초이자율 : 연 5.116%
- 발행 3년 후 매 1년 경과시마다 재산정 :
3년 만기 무보증 회사채 등급민평(A+) 수익률+최초 가산금리+2.0%
8.이자지급 : 3개월 후취 지급
- 발행일로부터 만기일 전일까지 계산
9.이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건
- 선택적 연기 : 발행회사 재량으로 차회 이자지급일까지 연기 가능
- 누적적 연기 : 연기된 이자의 지급을 추가로 연기 가능
- 연기에 따른 제약 : 연기된 이자를 완전히 지급하기 전에는 후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금, 배분금 등을 지급하겠다고 결의하거나 지급 금지, 유상으로 어떠한 후순위채무 및 동순위채무를 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득 금지
10.조기상환 가능시점·조건 및 방법
- 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.
- 발행회사 선택에 의한 중도상환 : 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에 상환일로부터 30일 전까지 사전 통지함으로써, 발행일로부터 3년이 되는 날(2028.09.29) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 중도상환 가능
- 기타 : 본 사채가 K-IFRS 기준 자본부적격사유 발생시, 대주주 변경사유가 발생하는 경우, 본 사채의 전부 또는 일부가 국내 신용평가회사 3개사(한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가) 중 어느 한곳으로부터 자본인정을 전혀 받지 못하는 경우(자본인정비율 "0%"), 지급이자가 법인세 손금을 인정받지 못하게 되었거나 인정받지 못하게 될 것임이 결정된 경우 중도상환 가능
* 기타 사항 :
- 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 연결 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2024년말 기준입니다. - 상기 내용은 진행 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.
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