[제일엠앤에스] 기타경영사항(자율공시) (M&A 매각 공고)

공시 내용

제목 : 회생회사 주식회사 제일엠앤에스 M&A 공고

* 주요 내용
I. 개요

① 매각대상: 회생회사 주식회사 제일엠앤에스
② 매각방법: 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치
③ 입찰방법: 조건부 인수예정자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식(Stalking Horse Bid 방식)
④ 회사영위업종: 특수 목적용 기계 제조업

II. 진행일정

① 인수의향서 및 비밀유지확약서 제출
- 제출 기한: 2026년 4월 22일(수) 15:00까지(대한민국 표준시, 도착기준)
- 제출 장소: 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 회생회사 주식회사 제일엠앤에스 매각추진팀 (서울특별시 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융센터 One IFC 빌딩 9층)
- 제출 서류: 인수의향서 및 관련 부속서류
- 인수의향서 양식 등은 매각주간사인 딜로이트 안진회계법인에서 수령 가능함

② 예비실사
- 기간: 2026년 4월 23일(목) ~ 2026년 4월 27일(월), 요청시 실사기간 연장
- 예비실사 참가자격: 인수의향서 제출 후 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 자
- 입찰적격자 별 예비실사 기간 및 일정은 추후 매각주간사가 개별 통지함

③ 입찰서류의 제출
- 제출 기한: 2026년 4월 29일(수) 15:00까지 (대한민국 표준시, 도착기준)
- 제출 장소: 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 회생회사 주식회사 제일엠앤에스 매각추진팀(서울특별시 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융센터 One IFC 빌딩 9층)
- 제출 서류: 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출
- 기타 자세한 사항은 매각주간사가 입찰안내서를 통하여 입찰적격자에게 추후 개별 통지함

④ 기타
- 본 공고문은 회생회사 주식회사 제일엠앤에스(이하 "회사")의 M&A를 위한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 상 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음
- 본 입찰은 공개 경쟁입찰 방식으로 진행되나, 입찰을 통해 선정된 새로운 입찰자의 인수내용보다 더 유리한 인수내용으로 우선 청약할 수 있는 권리를 가지는 조건부 인수예정자가 존재하며, 기타 자세한 사항은 입찰안내서를 참조하기 바람
- 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음
- 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은 매각주간사가 사후 개별 통보), 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음
- 인수의향서 접수기간 이후 추가접수 여부의 판단은 전적으로 회사 및 매각주간사의 고유 권한임
- 인수의향서 및 입찰서류의 심사, 우선협상대상자 및 예비후보자의 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유 권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음
- 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음
- 기타 세부 일정 및 내용은 매각주간사인 딜로이트 안진회계법인으로 문의 바람

* 기타 사항 :
- 상기 결정(확인)일자는 수원회생법원 M&A 매각 공고 허가서 확인일 임 - 상기 M&A 일정 등은 관계기관의 협의과정에서 변동될 수 있음