[클로봇] 투자판단관련주요경영사항 (타법인 인수 추진을 위한 Binding Offer 제출 관련 이사회의결)

공시 내용

제목 : 타법인 인수 추진을 위한 Binding Offer 제출 관련 이사회의결

* 주요내용
※ 투자유의사항
본 보고는 경영권 인수를 위한 구속력 있는 제안(Binding Offer) 제출에 관한 이사회 승인 사항을 공시하는 것입니다. 당사의 인수제안 내용을 바탕으로 매도인과 향후 약 1개월간 구체적인 인수조건에 대한 협의가 진행될 예정입니다. 다만 주식매매계약 체결 전까지 인수 가액, 인수 구조, 일정 및 세부 조건 등이 크게 변동될 수 있으며 당사는 향후 계약 체결 등 구체적인 확정 사실이 발생하는 시점에 즉시 재공시할 예정입니다.

1) 계약(인수) 상대방
-상대방: 주식회사 두산 (매도인)
-인수대상: 두산로지스틱스솔루션 주식회사(DLS) 경영권 지분 전부

2) 계약(인수)의 목적
-당사 물류 로봇 및 통합관제 사업의 경쟁력 강화 및 물류 SI, WMS, WCS 분야 역량 확보를 통한 시너지 창출
-연결 종속회사 편입을 통한 재무적 외형 확장

3) 가격 제안 방식
-Cash-free, Debt-free 기준의 Enterprise Value (EV) 를 제시하고 추가적인 가격 조정사항을 반영하여 최종 인수가액을 제안

4) 이사회 결의일: 2026년 05월 07일

5) 추진 일정
- Binding Offer 제출: 2026년 05월 08일까지 제출 예정
- 향후 일정: 주식매매계약(SPA) 에 대한 조건 협상 진행 후 5월말 경 본 계약 체결 / 6월말 ~ 8월 초 매매대금 완납 및 거래종결 예정
향후 일정은 협의 결과에 따라 변경될 수 있음.

6) 인수 금액 및 자금 조달
- 금액 결정 구조: 제안 가격은 2026년 3월 매도인에게 제출한 인수의향서 상 제안 가격에 대해 실사 및 가치평가를 통해 재산정한 예비적 가격으로서, 최종 제안서 제출일에 추가로 변동 될 수 있음. 또한 동 제안 가격은 비밀유지계약 대상에 해당 되어 본 공시일 현재 공개하기 어려움. 향후 본 계약 체결 시점에 해당 내용을 재공시 할 예정임.

-자금 조달 계획: 진행 중인 '주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자(2026.04.03 결의)'를 통해 조달될 유상증자 자금을 우선적으로 활용할 계획이나, 유상증자의 최종 발행가액 확정 및 자금 유입 시기, 인수 조건의 변경 등에 따라 조달 규모 및 방식은 가변적임. 부족분 발생 시 당사 보유 현금 및 기타 조달 방안을 추가 검토할 예정임.

7) 기타 참고사항
-본 공시일 현재 Binding Offer 제출 전으로서 실제 제출 시점에 중요한 변동이 있을 경우 정정될 수 있습니다.