[성호전자] 기타경영사항(자율공시) (제14회차 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각)

공시 내용

제목 : 성호전자 주식회사 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건

* 주요 내용
1. 매각대상 사채권 : 성호전자 주식회사 제14회 사모 신주인수권부사채

2. 주권 관련 사채권 취득일
- 2025년 10월 2일(만기전 사채취득 권면금액 110억)

3. 처분목적: 운영자금 확보 및 타법인출자증권 양수

4. 1차 처분내역
1) 사채권의 권면총액: 1,050,852,075원
2) 처분금액: 27,870,699,945원
3) 계약일: 2026년 6월 11일
4) 처분완료일: 2026년 6월 11일
5) 매수자:

5. 1차 처분 매수자
1) 토르홀딩스 유한회사
- 권면금액: 886,085,172원
- 매각금액: 23,500,751,949원
2) 주식회사 씨엠티코퍼레이션
- 권면금액: 11,772,264원
- 매각금액: 312,223,999원
3) 곽철우
- 권면금액: 48,612,018원
- 매각금액: 1,289,288,000원
4) 정훈
- 권면금액: 15,037,176원
- 매각금액: 398,815,999원
5) 장유호
- 권면금액: 10,665,711원
- 매각금액: 282,876,000원
6) 김성수
- 권면금액: 4,369,806원
- 매각금액: 115,895,999원
7) 이상율
- 권면금액: 4,369,806원
- 매각금액: 115,895,999원
8) 류기준
- 권면금액: 2,183,244원
- 매각금액: 57,904,000원
9) 정희성
- 권면금액: 2,183,244원
- 매각금액: 57,904,000원
10) 모벤시스 주식회사
- 권면금액: 65,573,634원
- 매각금액: 1,739,144,000원

5. 2차 처분내역
1) 사채권의 권면총액: 추후산정
2) 처분금액: 31,587,799,740원
3) 계약일 2026년 6월 11일
4) 처분완료일 2026년 8월 11일

6. 2차 처분 시 매수자
1) 토르홀딩스 유한회사
- 권면금액: 외부평가 후 추후산정 예정
- 매각금액: 26,634,282,051원
2) 주식회사 씨엠티코퍼레이션
- 권면금액: 추후산정 예정
- 매각금액: 353,882,670원
3) 곽철우
- 권면금액: 추후산정 예정
- 매각금액: 1,461,250,947원
4) 정훈
- 권면금액: 추후산정 예정
- 매각금액: 452,122,626원
5) 장유호
- 권면금액: 추후산정 예정
- 매각금액: 320,667,093원
6) 김성수
- 권면금액: 추후산정 예정
- 매각금액: 131,455,533원
7) 이상율
- 권면금액: 추후산정 예정
- 매각금액: 131,455,533원
8) 류기준
- 권면금액: 추후산정 예정
- 매각금액: 65,727,766원
9) 정희성
- 권면금액: 추후산정 예정
- 매각금액: 65,727,766원
10) 모벤시스 주식회사
- 권면금액: 추후산정 예정
- 매각금액: 1,971,207,755원

7. 자기자본대비 비율: 10.23%

* 기타 사항 :
1. 당사가 만기전 취득한 제14회차 신주인수권부사채를 재매각하는 거래로서, 2026년 6월 11일 1차 거래 및 2026년 8월 11일 2차 거래가 예정되어 있습니다. 2. 총 매각금액은 매수당사자와 협의에 따라 산정된 금액입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제14회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 1차 거래 종결 후 사채의 권면(전자등록)총액 잔액은 총 72.9억원입니다. 3. 본건 거래에 따라 2차 거래 시 재매각할 14회차 신주인수권부사채의 권면액은 거래종결일을 기준으로 한 외부평가기관의 평가보고서 및 매수당사자와 협의에 따라 추후산정 예정입니다. 4. 상기 '2. 주요내용' 중 '7.자기자본대비 비율'은 총매각대금 대비 2025년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다.