[컴투스엔] 투자판단관련주요경영사항 (전환사채 인수계약 조건 일부 변경)

공시 내용

제목 : 전환사채 인수계약 조건 일부 변경

* 주요내용
- 인수계약 조건 일부 변경은 주식회사 위지윅스튜디오와 주식회사 엔피 간의 합병 절차 및 합병 등기가 적법하게 완료되었으며, 주식회사 컴투스엔이 주식회사 위지윅스튜디오 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 발행회사 지위를 승계하였음을 전제로 한다.

- 전환사채 인수계약 조건 일부 변경

8. 사채의 이율: 본 사채 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 전자등록금액에 대하여 표면금리는 연 0.0%, 만기보장수익률은 연 3.0301%로 한다.

11. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 되는 날인 2027년 06월 20일(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
나. 조기상환 지급장소: KB국민은행 신사동종합금융센터
다. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

- 구분 / 조기상환청구기간 / 조기상환기일 / 조기상환수익률

1차 : 2027.04.21~2027.05.21 / 2027.06.20 / 102.01%
2차 : 2027.07.22~2027.08.21 / 2027.09.20 / 102.26%
3차 : 2027.10.21~2027.11.20 / 2027.12.20 / 102.52%
4차 : 2028.01.20~2028.02.19 / 2028.03.20 / 102.77%

25. 전환권에 관한 사항
바. 전환청구장소 : 회사의 명의개서대행기관(한국예탁결제원 증권대행부)