[SKC] 기타경영사항(종속회사의주요경영사항)

공시 내용

종속회사 : 에스케이넥실리스
제목 : 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

* 주요 내용
1. 사채 명칭 :
① 에스케이넥실리스(주) 제1-1회 사모채권형
신종자본증권
② 에스케이넥실리스(주) 제1-2회 사모채권형
신종자본증권


2. 사채 종류 :
무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권


3. 사채 권면(전자등록)총액 :
제1-1회: 원화 금 오천삼백억원(￦530,000,000,000)
제1-2회: 원화 금 삼천이백억원(￦320,000,000,000)


4. 납입일 : 2026년 9월 29일


5. 만기일 :
제1-1회: 2056년 9월 29일(30년, 연장횟수 제한없음)
제1-2회: 2056년 9월 29일(30년, 연장횟수 제한없음)


6. 계약당사자
- 발행회사 : 에스케이넥실리스 주식회사
- 인수회사 : 넥스트소사이어티제일차㈜, 넥스트소사이어티제이차㈜, 넥스트소사이어티제삼차㈜, 넥스트소사이어티제사차㈜, 넥스트소사이어티제오차㈜ 및 넥스트소사이어티제육차㈜*
(*6개 투자자 SPC)


7. 사채의 이율 :
제1-1회 : 6.860%
제1-2회 : 7.325%


8. 금리상향조정(Step up)조건 등 이자율 조정 조건제1-1회 : 발행일로부터 2년 후, 에스케이씨㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률+최초가산금리+2.00%p, 그 이후 매년 0.50%p 추가 가산

제1-2회 : 발행일로부터 3년 후, 에스케이씨㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률+최초가산금리+2.00%p, 그 이후 매년 0.50%p 추가 가산


9. 이자지급 : 3개월 후취 지급
- 발행일로부터 만기일 전일까지 계산


10. 이자지급 유예
발행회사의 선택에 따라 횟수에 제한 없이 유예 가능
- 단, 직전 12개월 간 발행회사의 주식에 대한 배당결의 또는 매입/상환이 있는 경우는 이자지급 유예 불가
- 또한 유예이자 전액 지급 전까지는 발행회사 주식에 대한 배당 결의 및 매입/상환 불가 (단, 발행회사가 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 자기주식을 매입하는 경우는 제외)


10. 조기상환 가능시점, 조건 및 방법
제1-1회:
- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.
- 한국예탁결제원, 인수회사 및 원리금지급사무대행자에 상환일로부터 30영업일 전까지 사전 통지함으로써, 발행일로부터 2년이 되는 날(2028.09.29) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 중도상환 가능
- 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, 발행회사의 최대주주가 변경되는 경우(단, 발행회사의 합병, 분할이 발생하는 경우는 포함하되, 발행회사의 기존 최대주주의 계열회사 혹은 특수관계인이 발행회사의 최대주주로 변경되는 경우는 제외) 또는 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 조기상환 가능

제1-2회:
- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.
- 한국예탁결제원, 인수회사 및 원리금지급사무대행자에 상환일로부터 30영업일 전까지 사전 통지함으로써, 발행일로부터 3년이 되는 날(2029.09.29) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 조기상환 가능
- 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, 발행회사의 최대주주가 변경되는 경우(단, 발행회사의 합병, 분할이 발생하는 경우는 포함하되, 발행회사의 기존 최대주주의 계열회사 혹은 특수관계인이 발행회사의 최대주주로 변경되는 경우는 제외) 또는 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 조기상환 가능

* 기타 사항 :
- 본 공시는 SKC의 종속회사인 에스케이넥실리스(주)의 주요경영사항입니다. - 상기 3.이사회결의일(결정일)은 에스케이넥실리스(주) 이사회 개최일입니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]은 2025년말 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다. - 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.



종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/011790