종속회사 : 에이치엘클레무브
제목 : 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정
* 주요 내용
당사의 종속회사인 주식회사 에이치엘클레무브는 자본으로 인정되는 신종자
본증권의 발행과 신종자본증권 인수계약을 체결하기로 결정함.
1) 종류 : 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 (채권형 신종자본증권)
2) 발행가액 : 900억원
3) 표면이자율 : 5.404%
* 3년 후 +1.5%p 가산, 이후 그 이후 매1년째 되는 날 +0.5%p 가산
4) 발행일 : 2025년 2월 28일
5) 만기일 : 2055년 2월 28일
6) 인수대상자 : 신영증권(주)
7) 대표주관회사 : 신영증권(주)
* 기타 사항 :
- 금번 신종자본증권 발행에 따른 주식회사 에이치엘클레무브의 자기자본 증가 금액은 당사의 2023사업 연도말 연결자기자본의 약 3.8%에 해당합니다. (자기자본 : 2,356,155,155,918원) - 주식회사 에이치엘클레무브는 금번 신종자본증권 발행일로부터 3년 후 조기상환을 요구할 수 있습니다. - 상기 이사회결의일 및 사외이사 참석여부, 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함)참석여부 등은 주식회사 에이치엘클레무브 이사회 기준입니다.
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