[성호전자] 기타경영사항(자율공시) (제14회차 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각 결정)

공시 내용

제목 : 성호전자 주식회사 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건

* 주요 내용
1. 매각대상 사채권 : 성호전자 주식회사 제14회 사모 신주인수권부사채

2. 주권 관련 사채권 취득일
- 2025년 10월 2일(만기전 사채취득 권면금액 110억)

3. 처분목적: 재무구조개선 및 운영자금

4. 처분내역
1) 사채권의 권면총액: 443,820,657원
2) 처분금액 합계: 5,000,004,870원
3) 계약일: 2026년 7월 10일
4) 처분완료일: 2026년 7월 10일
5) 매수자: (주)브이디에스
6) 매도청구권
- 행사자: (주)성호전자, (주)서룡전자, 박성재
- 행사기간: 2026년 08월 10일부터 2026년 12월 31일까지
7) 매수청구권
- 행사자: (주)브이디에스
- 행사기간: 2026년 09월 03일부터 2026년 12월 31일까지

6. 자기자본대비 비율: 1.97%

7. 총자산대비 비율: 0.86%

* 기타 사항 :
1. 당사가 만기전 취득한 제14회차 신주인수권부사채를 재매각하는 거래로서, 2026년 7월 10일 거래가 예정되어 있습니다. 2. 매각금액은 매수당사자와 협의에 따라 산정된 금액입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제14회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 거래 종결 후 사채의 권면(전자등록)총액 잔액은 총 65.4억원입니다. 3. 상기 '2. 주요내용' 중 '6.자기자본대비 비율'은 처분가액 합계액 대비 2025년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 4. 상기 '2. 주요내용' 중 '7.총자산대비 비율'은 처분가액 합계액 대비 2025년말 자산총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 5. 매도청구권(CALL-OPTION): 본 계약에 따라 매수인인 ㈜브이디에스는 매도인인 (주)성호전자 및 관계인인 (주)서룡전자, 박성재에게 본건 신주인수권부사채 및 해당 신주인수권 행사로 발행되는 주식에 관한 매도청구권을 부여하였으며, 행사기간은 거래종결일로부터 1개월이 되는 날인 2026년 8월 10일부터 2026년 12월 31일까지입니다. 매도청구권 행사 시 매매금액은 매수인이 본 계약에 따라 지급한 매매대금 상당액에 거래종결일부터 대금 지급일까지 연 8%의 이율에 따른 이자를 가산한 금액으로 산정되며, 행사에 따라 매수인은 대상 사채 또는 주식을 인수하여야 합니다. 6. 매수청구권(PUT-OPTION): 매수인인 (주)브이디에스는 본건 신주인수권의 행사로 취득한 주식에 대하여 매도인인 (주)성호전자, (주)서룡전자 및 박성재 중 매수인이 지정하는 자에게 매수를 청구할 수 있는 매수청구권을 보유하며, 행사기간은 신주인수권 행사만기일 다음 날인 2026년 9월 3일부터 2026년 12월 31일까지입니다. 매수청구권 행사 대상은 신주인수권 행사 후 상장되어 계좌 입고된 주식이며, 매매금액은 해당 주식에 대응하는 매매대금 상당액에 거래종결일부터 대금 지급일까지 연 8%의 이율에 따른 이자를 가산한 금액으로 산정되고, 행사 시 상대방은 해당 주식을 매수할 의무를 부담합니다.