제목 : 공개매각 추진 및 매각주간사 선정
* 주요 내용
당사는 기업심사위원회의 상장적격성 실질심사와 관련하여, 당사의 경영정상화를 위해 제3자배정 방식의 유상증자를 통한 '재무구조 및 지배구조 개선을 위한 공개매각'을 삼일회계법인을 매각주간사로 선정하여 다음과 같이 추진하기로 결정하였습니다.
- 다 음 -
(주)한송네오텍 공개매각(M&A) 공고
가. 개요
(1)거래목적 : 제3자배정 방식의 유상증자 및 구주 일부 매각을 통한 재무구조 및 지배구조 개선
(2)거래대상 : (주)한송네오텍 경영권
(3)매각방식 : 공개매각
(4)회사영위업종 : 특수 목적용 기계 제조업
(5)매각주간사 : 삼일회계법인
나. 진행일정
(1)인수의향서 및 비밀유지확약서 등 접수
- 제출기간 : 2024.03.19 ~ 2024.04.09 (16:00까지)
- 제출장소 : 삼일 회계법인 Deal 본부
서울시 용산구 한강대로 100, 19층
- 제출서류 : 인수의향서 및 관련 부속서류
- 제출방법 : 매각주간사(삼일회계법인)에 직접 제출
- 기타사항 : 인수의향서 등 양식은 본 M&A 매각주간사로부터 수령 가능함
(2)인수제안서 등 접수
- 제출기일 : 2024.04.19 (10:00 ~ 16:00까지)
- 제출장소 : 삼일 회계법인 Deal 본부
서울시 용산구 한강대로 100, 19층
- 제출서류 : 인수제안서 및 관련 부속서류
- 제출방법 : 매각주간사(삼일회계법인)에 직접 제출
- 기타사항 : 인수제안서 등 양식은 본 M&A매각주간사로부터 수령 가능함
(3)업무진행 절차
- 우선협상대상자 선정 및 통보 : 2024.04.23
- 본 계약체결 : 2024.04.29일이내
- 유상증자대금 납입 및 거래 종결 : 2024.05.31일이내
* 기타 사항 :
- 본 공고문은 (주)한송네오텍(이하 '회사'라 함)의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않습니다. - 현재 회사는 상장적격성 실질심사기간으로, 본 공개매각으로 인해 상장유지가 결정되는 것은 아니며, 회사 및 매각주간사가 상장유지의 책임을 지는 것은 아닙니다. - 인수의향서 및 인수제안서는 각 지정된 제출기한내에 제출된 것에 한하여 유효합니다. - 접수된 제반서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없습니다. - 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은 인수제안서 제출자 등에 매각주간사가 사후 개별통보), 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니합니다. - 인수의향서 및 인수제안서 접수기간 이후 추가접수 여부의 판단은 전적으로 회사 및 매각주간사의 고유권한입니다. - 인수의향서 및 인수제안서의 심사, 우선협상대상자 및 예비후보자의 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없습니다. - 매각주간사는 인수희망자에게 진정성 및 횡령혐의 사건과의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 우선협상대상자 또는 예비우선협상대상자 선정에서 배제될 수 있습니다. - 인수제안서를 제출한 투자자 중 본 M&A를 전후하여 위법, 부당한 행위, 공개매각 관련하여 공정성을 현저히 위배 하였다고 판단되는 자는 우선협상대상자 선정후보에서 제외될 수 있습니다. - 인수제안서 접수결과, 인수제안자가 없거나 자격에 미달된다고 판단되는 경우 별도의 매각공고 없이 회사 및 매각주간사의 재량으로 재매각을 진행할 수 있습니다. - 상기 진행절차 및 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
|